安徽省天然氣開發股份有限公司近日預披露招股書,擬發行不超過8400萬股,募集資金10.86億元,用于天然氣儲運管道建設和補償流動資金、償還銀行貸款項目,發行后總股本不超過3.36億股。
據悉,皖天然氣主要以天然氣長輸業務為核心,同時參與下游CNG(壓縮天然氣)和城市燃氣業務,是目前國內少數幾個擁有省域天然氣長輸管線的公司之一。2011年~2013年,公司營業收入分別為9.6億元、13.8億元和17.31億元,實現凈利潤為6279.27萬元、6814.94萬元和9640.18萬元。
兩上市公司將獲益
作為皖天然氣主要股東之一,國投新集(601918)持有其5.6%的股權,持股數量為1411.2萬股。此外,國投新集和安徽省能源集團有限公司合作共建“年產22億立方米煤制天然氣裝置以及相關公用工程和輔助工程”已獲批文,目前正處于前期準備階段。
資料顯示,皖天然氣控股股東皖能集團直接持有公司1.51億股股份(占目前總股本的60%)。同時,皖能集團通過子公司皖能電力和皖能運檢間接持有皖天然氣6.12%和0.8%的股權。
記者發現,皖能電力(000543)和國投新集在2012年8月24日攜手參與了皖天然氣的增資擴股,認購價格均為6.38元/股,分別出資9761.4萬元和8932萬元。若皖天然氣成功首發上市,解禁后兩公司的投資收益應十分可觀。
此外,國投新集和皖能集團、皖能運檢等3家國有股東將在皖天然氣公司首發上市時向全國社會保障基金理事會轉讓所持有的部分股國有股份,也可以上繳資金履行轉持義務。
募資投四項目
皖天然氣本次的首發募集資金將主要用于天然氣江南聯絡線輸氣管道工程、江南產業集中區支線、利辛-潁上支線和六安-霍山支線項目,目前四個工程建設項目均已開工。此外還有2.5億元用于補充流動資金、償還銀行借款。
公司預計,隨著區域經濟不斷發展將增加對能源特別是清潔能源的需求,安徽省天然氣市場需求將進一步擴大。近三年,安徽天然氣長輸管線輸售總量從2011年的6.21億立方米增至2013年的10.02億立方米,年均增長30.68%;已投入運營的4座CNG加氣母站售氣總量從2011年的0.78億立方米增至2013年的1.08億立方米,年均增長19.23%。
皖天然氣稱,天然氣行業具有一定程度排他性,同時長輸管線和城市燃氣管網的建設投資規模大,建設周期和投資回收期長,要求投資企業必須具有較強的資金實力,公司具有較強的競爭優勢。在氣源供應上,皖天然氣表示已與中石油、中石化建立長期穩定的合作關系,今后還將積極爭取中海油天然氣管道入皖,并密切關注省內非常規天然氣開發項目的進展。