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在過去數周,投資者經常提出的問題是究竟油價大跌會否影響到中國發展可再生能源。油價大跌對可再生能源行業的影響有限,這主要是基于三個理由。首先,中國的傳統發電燃料是煤炭,而非石油。第二,技術持續改善,將有助降低可再生能源的發電成本。第三,最新的政策表明,政府將繼續支持可再生能源,因為解決空氣污染問題仍然是中國政府的焦點之一。在目前,可再生能源的發電成本并不是唯一考慮因素。因此,可再生能源行業在未來幾年仍具有吸引力。
傳統的發電燃料是煤炭而非石油。煤炭是傳統的發電燃料,而石油則是用于運輸和其他生產過程的原料。英國石油公司(BP)統計數據顯示,煤炭占2013年中國能源消耗總量的67%,而石油僅占18%(圖1)。因此,石油與可再生能源并不可直接比較,而我們相信油價大跌的影響是有限的。
中期而言,技術的提升有助降低成本。我們認為,可再生能源的發電成本有下降的空間。對于一些中國領先的多晶硅生產商,如保利協鑫和大全新能源,它們已公布有關降低成本的明確計劃,我們相信這將最終有助降低太陽能發電成本。風力發電方面,領先的風機制造商將繼續增加生產高瓦數的模型,以降低風力發電的單位成本。
政府最新的政策,顯示了當局支持可再生能源發展的決心。上月,國家能源局發布關于太陽能行業的三項通知。這些通知包括:(1)關于做好光伏發電項目接網工作的通知;(2)關于推進分布式光伏發電的通知,目標是在2015年完成建設30個示范區項目(容量為3.35GW);(3)關于做好太陽能發展“十三五”規劃編制工作的通知。在風力發電方面,我們的看法是,風電上網電價調整幅度低于預期反映政府繼續支持可再生能源的發展。另外,國務院在去年11月公布的《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》中,明確指出通過發展清潔能源、提高能源利用效率和節約能源來改變能源結構的重要性。根據政府的目標,非化石能源將占能源消耗總量的15%(較2013年的10%有所上升)。我們相信,相對單純的考慮發電成本,當局現時更重視如何解決國家的污染問題。
