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李瑋至今仍記得2009年進入LED行業時的情景。當時他在深圳注冊了一家公司，出售LED產品的上游原材料熒光粉,因為行情好，利潤高，他一兩年就買了車和房。但是這兩年，生意明顯不如以前，他的心思也從LED轉到了股權投資。統計發現，作為LED行業“主力軍”的上市公司，情況也不容樂觀。根據2016年第一季度上市公司公開的數據，大部分企業凈利潤呈現下滑態勢。
在行業不景氣背后，多家LED上市公司開始“移情別戀”，不再把重心放在LED產業上，而是跨界進入物聯網、傳媒、教育和體育等行業。
新興產業變“傳統產業”？
“2010年左右，這樣一根燈管，可以賣到一兩百元錢，現在十幾元錢就能買到。”李瑋指著墻壁上的一根LED燈管說道，因為價格戰非常激烈，這幾年企業毛利快速下滑。他非常懷念2009年~2011年那幾年的光景：行業前景廣闊，競爭者少，“躺著”都在數錢。“2008年全球金融危機后，在地方政府節能減排的政策支持和財政補貼下，LED行業呈現爆發式增長，資本、源快速進入，加上政府項目的強推，LED企業收獲了早期的高利潤。”OFweek行業分析師鄧凱敏表示。記者在2011年采訪時曾了解到，當時因為行業火爆，做輪胎的、賣水果的、當公務員的轉行做LED的不在少數。鄧凱敏認為，就全球LED產業鏈來看，中國贏得了彎道超車的機會，但也引出了產能同質化過剩，應用需求不匹配等問題。
調查發現，雖然LED產品的滲透率一直在擴大，替代傳統光源的優勢也非常明顯，但是這個行業的門檻并不高，特別是下游應用領域，租一間廠房，買幾把電烙鐵，找三五個工人，也能成立一個作坊廠。大量企業就此進入LED領域，結果是大家拼命殺價格，都賺不到錢。佛山市南海區電光源燈飾照明行業協會報告顯示，2014年佛山市的LED企業達到了1248家，但很多企業其實很難以跟“新興”和“高科技”這些詞匯掛上鉤。今年一季度，華燦光電出現虧損，乾照光電、木林森、艾比森、雪萊特等多家企業利潤下滑。乾照光電利潤下滑幅度甚至高達88%。
在一些行業人士眼中，LED其實已經變成了“傳統產業”，新興產業的榮光慢慢褪去，各地關于LED產業方面的規劃越來越少，對產業的補貼也越來越少。
上市公司開始“移情別戀”
當LED業務不再是香餑餑以后，企業的心思也變得微妙起來。5月26日，萬潤科技發布公告稱，收到第三屆董事會董事劉平先生、胡亮先生及董事會秘書郝軍先生分別提交的書面《辭職報告》。公司稱，鑒于目前正在向互聯網廣告傳媒行業轉型，為積極推進公司戰略轉型，上述3人辭去了相應職務。勤上光電則在往教育方面轉型。據《南方日報》報道，在今年5月16日的股東大會上，勤上光電董事長陳永洪表示，半導體照明產業“紅海”格局已經形成，為維護廣東股東利益，打造公司持續盈利能力，公司正在積極推進產業轉型和行業整合升級，擬通過發行股份及支付現金的方式，購買廣州龍文教育科技有限公司100%股權。
其他正在轉型或者跨界的企業還有很多。聯建光電已先后并購6家互聯網傳媒及戶外廣告公司；實益達去年6.35億元收購3家廣告公司，并改名“麥達數字”徹底轉型。鴻利光電2015年投資4500萬元參股迪納科技，2016年又計劃投資3000萬元參股珠航校車，切入車聯網行業。去年底，鴻利光電與九派資本、天盛云鼎、東方云鼎共同成立車聯網基金，規模8億元，擬借助專業投資者，加快車聯網布局，打造LED+車聯網的“雙主業生態”。
轉型步伐加快以后，“光電”、“照明”這些字眼開始被舍棄。雷曼光電為了契合轉型需要，干脆改名雷曼股份：長方照明則去掉了照明兩個字，變為長方集團。“LED行業企業利潤不斷下降，而上市資產卻不斷增長，其中以并購帶來的資產重組尤為明顯。”廣東省LED專業委員會秘書長郭修表示，像大多數行業一樣，LED經過幾年的高速發展，慢慢從起初的高利潤行業回到正常軌道，這是行業走向成熟、透明的必經階段。“那些LED公司去做教育、文化傳媒，是因為做LED顯示屏已經飽和了。”高工LED董事長張小飛表示，上市公司沒有新的利潤增長點時，就用收購其他業務的辦法去轉型，比如說雷曼往體育方向走，聯建往廣告傳媒方向走。“現階段的LED企業競爭態勢無法避免地陷入價格戰，大部分大型企業只剩下兼并擴產和價值外延的道路可走。”鄧凱敏說。
行業機會在哪里？
張小飛認為，對于上市公司等規模化企業而言，互相之間不是比拼技術，而是考驗整體實力。比如并購公司提升實力，靠的是資本的力量；上市公司還可以通過渠道和規模化來降低成本。“同質競爭，大者恒大；品質差異縮小，專業化品牌將崛起。”鄧凱敏表示，LED產業將在2015至2018年進入“成熟階段”，這期間企業數量將減少，公司出現負利潤、低毛利率，競爭將是綜合實力的PK，是專業化、差異化的競爭。“LED行業增收不增利的情況依舊延續。”鄧凱敏認為，從產品需求來看，核心依舊為商業照明、家居照明為主，產品形態為通用型的替代產品（傳統接口、習慣的力量），新興產品和新興價值品牌（智能化、系統化、專業化）暫未成為主流。“大跨越式的擴張不會再出現。”郭修表示，LED從業人員心態從“土豪型”向“務實型”轉變。現在，投資LED的企業主明顯比之前更小心謹慎，更注重實效。
未來政府將在LED行業扮演怎樣的角色？郭修認為，地方政府不再只是簡單的招商引資建工廠，而是讓市場規則充分起到引導作用，從提高產品質量、核心技術和專利技術等入手，在政策、研發、法規、標準上加大投入，避免短期為利益驅動而進行的簡單重復的建設。現在地方政府已開始收縮對LED工廠的建設，轉向對技術、研發等方面的支持。LED行業的另一個想象空間來自于應用方向。佛山燈具協會會長吳育林表示，LED從單一的照明功能慢慢轉型到植物照明、健康照明、通信照明等，它已經跳出了原有的傳統照明功能。
經梳理發現，華為、中興、小米等科技巨頭已宣布進入智能照明領域；歐司朗雖然剝離了利潤較低的通用照明業務，卻在5年前瞄準LED照明控制解決方案，收購了擁有尖端商業建筑物照明控制軟件系統的Encelium科技公司。“在發展模式上，LED企業也不再局限于工廠式的自銷自營，而是不斷涌現出跨界合作，抱團共享、資源整合等新型營銷模式。”鄧凱敏說，未來的LED行業將不再是單打獨斗“打價格戰”，而是進入強強聯合的復合發展之路。
