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分布式發電市場化交易正式落地。發改委/能源局聯合發布《關于開展分布式發電市場化交易試點的通知》，從參與對象上看，大分布式最為受益，風電的適用性擴大，工商業、戶用分布式的余電上網部分，亦可參與交易;市場化交易主要有三種模式，與電力用戶直接交易、電網代售、電網收購;以光伏三類（華東、華南）地區為例，售電價格假設為工業電價的8-9折，約為0.7元/度（工業電價假設在0.8-0.9元/度左右）;補貼方面，按照0.85元/度的風電電價、0.4元/度左右火電電價估算，補貼約為0.45元/度，實現市場交易后補貼即使打8折依然可達0.38元/度，同理估算風電市場交易后仍可獲得0.14元/度的補貼;屋頂分布式打9折約合0.38元/度;過網費我們估算過網費會在0.05-0.10元/度左右;分布式光伏的度電收入（并網而非自用）可由原來的0.8元/度電左右提升至1元/度以上（售電+補貼-過網費，補貼按下限計算）;風電度電收入從0.58元/度提升至0.77元/度，提升的幅度更大，因為風電的上網電價低，由上網向售電側轉變后，邊際變化最大。
光伏、風電跨入市場化新時代。16年之前光伏行業需求的催化劑是政策，但是17年以來分布式光伏的井噴，行業已經由單一政策驅動轉向政策、市場雙重驅動，結果就是需求的季節性減弱、年度需求波動性收斂，成長持續性增強。此次市場化交易政策落地，是電力體制改革“管住中間，放開兩端”的重要探索;分布式光伏、小型風電場參與市場化交易盈利能力明顯提升，即使18年分布式補貼下調0.1元/度左右，轉換效率提升、成本下降，分布式光伏依然擁有較好經濟性。
投資策略。光伏18年投資兩大主線，一是制造端-高效產品，這一環節的核心是看平價上網，而高效產品意味著差異化加大、集中度提升;關注林洋能源（N型電池新貴，新產品廣受好評），中來股份（N型電池新貴，定增獲批）;隆基股份（硅片環節格局最佳、優勢最大，新產品注入新動力）;通威股份（成本最優、綜合實力優秀的多晶硅、電池龍頭）等;第二條主線是運營端的戶用分布式，相關標的：正泰電器（戶用分布式）、陽光電源（戶用分布式）、林洋能源（受益電力市場化）等;風電關注金風科技，我們認為經歷2年整合期后，18-19年風電行業迎來復蘇期，龍頭企業有望面臨盈利與估值雙升局面。
電力設備：關注智能電網、國企改革核心標的-國電南瑞。配電自動化等招標起量推動智能電網領域今明兩年較高景氣度，同時，南瑞集團正積極與國資委、發改委、國家電網溝通，力爭混改及員工持股工作進入混改試點項目。
電動車領域，積分制為行業發展長效機制，將持續推動產業景氣度，建議關注長園集團、方正電機、匯川技術、宏發股份、合縱科技等。
統一碳市場即將開啟，我們認為碳資產管理公司是產業鏈的新增需求、且碳資產管理公司為輕資產業務，最值得關注。建議重點關注在碳市場領域布局較為完善的置信電氣。
“分布式發電市場化交易正式落地 光伏風電跨入市場化新時代”由機電網整理發布，如需轉載，請注明文章來源，更多行業資訊，請點擊關注：機電行業
光伏、風電跨入市場化新時代。16年之前光伏行業需求的催化劑是政策，但是17年以來分布式光伏的井噴，行業已經由單一政策驅動轉向政策、市場雙重驅動，結果就是需求的季節性減弱、年度需求波動性收斂，成長持續性增強。此次市場化交易政策落地，是電力體制改革“管住中間，放開兩端”的重要探索;分布式光伏、小型風電場參與市場化交易盈利能力明顯提升，即使18年分布式補貼下調0.1元/度左右，轉換效率提升、成本下降，分布式光伏依然擁有較好經濟性。
投資策略。光伏18年投資兩大主線，一是制造端-高效產品，這一環節的核心是看平價上網，而高效產品意味著差異化加大、集中度提升;關注林洋能源（N型電池新貴，新產品廣受好評），中來股份（N型電池新貴，定增獲批）;隆基股份（硅片環節格局最佳、優勢最大，新產品注入新動力）;通威股份（成本最優、綜合實力優秀的多晶硅、電池龍頭）等;第二條主線是運營端的戶用分布式，相關標的：正泰電器（戶用分布式）、陽光電源（戶用分布式）、林洋能源（受益電力市場化）等;風電關注金風科技，我們認為經歷2年整合期后，18-19年風電行業迎來復蘇期，龍頭企業有望面臨盈利與估值雙升局面。
電力設備：關注智能電網、國企改革核心標的-國電南瑞。配電自動化等招標起量推動智能電網領域今明兩年較高景氣度，同時，南瑞集團正積極與國資委、發改委、國家電網溝通，力爭混改及員工持股工作進入混改試點項目。
電動車領域，積分制為行業發展長效機制，將持續推動產業景氣度，建議關注長園集團、方正電機、匯川技術、宏發股份、合縱科技等。
統一碳市場即將開啟，我們認為碳資產管理公司是產業鏈的新增需求、且碳資產管理公司為輕資產業務，最值得關注。建議重點關注在碳市場領域布局較為完善的置信電氣。
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