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工程機械：最近對基建效果的失望、對房地產政策的預期不穩定、對裁員的種種悲觀猜測成為拉低工程機械股價的核心因素。從6月份數據來看，新開工計劃投資額、中長期信貸當月增速、FAI基建增速、招標項目增速、國家預算內資金、房地產銷售同比增速等相關指標進一步回升。而6月份的挖掘機銷量基本符合季節性特征，7月份預計銷量在6500-7200之間，同比跌幅進一步收窄，略超季節性特征。經濟分析師仍維持前期觀點，認為7、8月份是窗口觀察期，工程機械超額收益率較上半年會有所回落，但這并不意味著趨勢性回落。基建的逐步回升、房地產銷量增速回升確認將帶動工程機械4季度重拾超額收益。
能源機械：頁巖氣第二輪招標即將啟動。國土資源部13日發布《頁巖氣資源/儲量計算與評價技術要求(試行)(征求意見稿)》，這為一下步頁巖氣的實際開發鋪平了技術道路。我們預計第二輪頁巖氣招標最快將會在7月份舉行。建議投資者積極關注7、8月頁巖氣招標相關情況，如果民營企業以合理價格取得優質區塊，對頁巖氣開采和未來發展將是積極影響。十二五期間常規油氣增長緩慢，非常規油氣取得突破，非常規油氣中的專有設備生產商受益。我們從兩個產業鏈條(開采和利用環節)分別推薦杰瑞股份、富瑞特裝，推薦頁巖氣、煤層氣開采和集輸環節(采集和輸送)設備供應商開山股份。短期利好將刺激股價，建議關注能源機械板塊的交易性機會。
