不僅是在MOCVD機臺部分，包括上游藍寶石長晶設備，中游芯片制造、封裝領域，都存在不同程度的產能過剩現象，據筆者了解，有些企業再投入大量資金購置藍寶石長晶機臺后，還未安裝投產就已經消失掉。目前，我國藍寶石生產企業數量在20家左右，芯片制造企業在50家左右，而封裝、模組等下游企業數量多達2000家，市場預期在未來幾年內LED產業鏈企業數量會減少一半。這種狀況直接表現在上市公司的營收和凈利上，LEDinside統計2012年LED企業3Q財報發現，大部分LED企業收入下降明顯，其中士蘭微、南大光電、乾照光電凈利潤同比下滑88.94%、52.42%和45.91%。相比之下，由于大尺寸電視和平板電腦背光源需求增加，瑞豐光電和聚飛光電的3Q凈利潤同比增長125%和12.84%。

行業整合小試牛刀

在LED行業整體蕭條的同時，廠商背后的角逐和整合卻動作不斷。業界應該最大的產業龍頭三安光電和德豪潤達莫屬。臺廠璨圓光電與中國LED磊晶巨頭廈門三安光電在11月13日于臺北市君悅飯店正式簽訂“股份認購協議”，三安將取得19.9%股權，超過日本廠商三井的15%，三安成為璨圓最大法人股東。一石激起千層浪，筆者認為，三安和璨圓的合作，拉開了大陸LED廠商縱向整合和橫向整合的序幕。雷士和德豪潤達的股權協議可能更讓LED分析人士猜到了開始，卻沒猜到結局。正當業內猜測吳長江和閻焱誰將勝出時，卻爆出德豪潤達的介入。2012.12.26德豪潤達公告稱，擬通過旗下全資子公司以總價13.4億獲得雷士照明合共20.05%股份，成為第一大股東，吳長江則將通過定增成為德豪潤達第二大股東，持有德豪潤達9.31%股份。至此，大陸兩家影響力最大的LED企業在產業鏈縱向整合上邁出了關鍵的一步，筆者認為這兩個事件是中國LED產業發展史上的一個里程碑，徹底改變了中國LED產業的生態格局。

其實，大陸地區以外的LED企業整合早已開始，例如Philips在2005年8月收購lumileds，從傳統的照明產品生產開始向LED制造業務;2010年分別購買LED照明應用企業Luceplan和Optimum Lighting，使公司完成了在LED商用、室外、建筑以及室內照明解決方案等領域的布局。在分析目前全球主要LED照明企業時可以發現，除Cree是單純LED產品生產企業外，像GE，Philips、Osram、Panasonic、Toshiba等國際一線LED照明產品生產企業都是由原來傳統燈具生產廠商轉到LED燈具生產上來的。但是中國的LED照明產品收入較大的廠商大多是純粹的LED照明產品廠商，從這幾年的發展來看，并非一帆風順。新興的LED照明產品廠商面臨著市場競爭激烈、產品良莠不齊而業界標準缺失、核心技術缺失和價格偏高等諸多障礙。三安光電和德豪潤達的案例也反映了目前國內LED企業所面臨的這種困局。

歐美大廠瞄準中國，虎視眈眈

2012年8月8日，歐司朗在中國無錫的新工廠奠基，預計將于2012年建成投產，主營業務為LED芯片外殼封裝。歐司朗早在2005年就入主佛山照明，但并沒有入人們最初希望的那樣提供給佛山照明太多的LED技術支持,目的只是借助佛山照明的渠道發展自己。還有就是Cree在惠州仲愷高新開發區的工廠，這是Cree在北美以外的第一個芯片生產基地。2011年12月15日，Philips在成都高新區興建飛利浦LED專業照明項目，希望從中國龐大的照明市場中分一杯羹。根據市場調查數據，亞洲地區在普通照明市場的份額目前已經占到全球總額的35%左右，預計到2012年將增至45%。僅中國照明市場目前就已超過80億歐元，預計到2020年將至少翻番。

這些歐美大廠已經完成在中國的所有產品線的布局，另外兼有成本和技術優勢的日系，韓系廠商也在努力通過自建或合資的形式進入中國大陸市場。行業普遍預計，隨著芯片光效、散熱技術的提升和光引擎等行業標準的建立，未來幾年將是室外照明、商業照明以及家用照明的爆發期。筆者認為，在上游/中游領域的產能過剩的狀況沒有改善之前，兼具中上游優勢，同時又具有下游渠道整合能力的企業才有可能在未來殘酷的價格產能大戰中生存。

2012年中國大陸LED行業慘澹收場，尤其是國際市場的緊縮，讓慣性出口而又缺乏核心技術的中國LED企業飽受訂單稀少的折磨。然而，眾多研究機構和業界也普遍給出了樂觀的預測，認為2013年全球LED市場將整體回暖，呈遞給中國LED企業一線希望。

以中國大陸LED市場來看，火熱的政府招投標讓眾多LED企業蜂擁而上，從參與其中的上市公司利潤來看，過分依賴政府工程顯然不能撐起企業生存的保護傘;同時，受制于整個LED下游產能相對過剩的影響，工程單將受到銷售成本增加、貨款周期較長、資金回收風險增大等多方面不利因素的影響，進而不再是大陸LED企業熱衷的香餑餑。

由于LED照明產品價格下降、技術日趨成熟、LED照明產品市場認知度增加等因素明顯的影響著中國大陸LED市場，所以，2013年中國LED通用照明市場將成為各LED企業爭先搶奪的目標。

根據統計，2012年很多大陸LED企業在品牌管道上均有下工夫，基本的市場框架也構建起來，這些企業在2013年可能會在品牌管道建設上繼續發力，但是效果不可能一下子達到很理想的狀態

       如何攻下日益開放的LED通用照明市場成為了眾多LED企業首要面臨的當務之急，2013年中國LED照明市場品牌管道建設可能會存在如情況：

一、缺乏完整的產品系列。完整的產品系列是品牌管道建設的基礎，涉及到產品種類、品項。沒有完整的產品系列，經銷商沒有勇氣東拼西湊融合各大廠家的產品去經營一個地區;就算不是專賣店，經銷商也不會單一選擇某部分產品代理，市場的變化很難預測，根本沒辦法預知什么產品在市場好銷售;而現在很多公司的產品系列并不完整，有些公司有主導產品，其他配套產品就在外面找低價劣質產品濫竽充數;除此之外，有些公司實行多品牌同時經營，在有限的產品類別中很容易造成還會存在產品重疊的狀況，若是在同一個地區，不同的品牌有了不同的經銷商，這就出現同一家公司的不同品牌的不同經銷商采用同一產品卻是不同的價格來搶奪市場。

二、少有可操作的品牌體系。在開展管道建設之前，除了有很完整的產品系列，至少有一套品牌體系，可以在市場上推廣，便于在市場上建立信任度。雖然中國大陸不少LED企業在2012年有開始在品牌管道上投入，但是有完整品牌體系的LED照明品牌至今還沒出現。不少廠家的經銷商合同甚至都是三天一變樣，更別說企業的相關的政策支援。此外，LED行業起點較低，很多小企業也開始做品牌管道，但是品牌體系絕不是一本畫冊就可以囊括的。品牌體系涉及到的范圍很多，包括經營戰略、經營策略、VI、IS等等。

三、LED照明企業從傳統照明企業手中挖經銷商的難度會更大。預計2013年中國大陸LED照明市場存在著管道之爭的戰爭。早前LED企業開始做管道，所找的經銷商基本都是從傳統照明那里挖過來，而隨著傳統照明企業開始大手筆轉投LED照明領域，LED企業再想從傳統照明企業那里挖經銷商，并不是那么容易的事情。面對市場爭奪，LED企業和傳統照明企業各自有各自的優勢，所以2013年中國市場可能會出現更多類似德豪潤達和雷士照明的聯手并購整合。

四、低價產品更多，但是品質成為眾矢之的。業內專家認為，價格是阻礙LED照明市場打開的障礙，尤其是LED照明民用市場。2013年預計將有很多LED品牌推出低價產品，在沒有起量的初期，企業降低價格的重要手段是從燈具材料上下手進而降低制造成本，因此可能會頻繁發生的品質事故成為阻礙LED市場擴充的絆腳石。根據統計，目前網上銷售的低價LED照明產品品質不堪一擊，這一點可以從各大網站的用評論上得到印證。

五、缺乏行銷團隊。市場多疑問，需要專業的人員解決疑問。一旦管道形成，就意味著LED從生產到銷售所有的環節都要做到順暢。據了解，當前很多LED品牌的行銷團隊都是從傳統照明轉過來的，當前的LED照明銷售管道并沒有完整的可借鑒經驗，產品的售后要比傳統照明更需要力度，因此為難了這幫子人。不少企業更換行銷團隊一批又一批，一朝天子一朝臣，行銷人員換掉，公司的品牌經營理念也得不到較好的沉淀。只是市場需要等待，做品牌需要耐心。

六、資金投入增加造成資金緊張成為企業困擾。從第五點可以知道，LED照明管道是個過程，需要時間，也需要耐心，但是這些都需要資金作為后盾支撐。當前做LED照明的管道顯然是需要投入的，LED照明市場還在培育期，沒有足夠的資金支持，是撐不下來的。

對于專注LED照明管道建設的企業，2013年是一個非常重要年份，中國大陸LED照明市場渠道建設在這一年會有一個較為明顯的分水嶺，市場可能還是去年的市場，但是渠道要是沒有鋪好，以后的路就不是那么平坦了。