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能源裝備投資策略：受油價下跌和開采成本上升的影響，今年全球油氣開采公司紛紛壓縮資本開支，上半年油氣開采設備、輸油管線、LNG裝備訂單出現回落。四季度，我們認為油氣裝備行業景氣度保持低迷，消息面將重點關注中石油西氣東輸三線招標、頁巖氣第三輪招標和俄羅斯市場向中國開放，重點推薦國企改革及收購兼并預期的公司。
船舶海工投資策略：去年船舶行業訂單出現大幅反彈，與全球船舶信貸政策放松、抄底低價船、國內船舶建造補貼、綠色船舶升級需求相關，目前訂單已經排到2017年，短期船廠接單不積極，船價維持平穩。從供需來看，需求不足，運力過剩制約了新船需求的持續增長，受油價下跌影響海工的訂單增速今年也出現回落。廣船將于10月15日之前復牌，將注入中船集團華南地區軍工資產，有補漲需求，并帶動板塊。
電梯行業投資策略：受房地產影響行業新增訂單增速有所放緩，但上市公司訂單普遍好于行業，關注管理層未雨綢繆進行產業拓展的標的，推薦中報中提出進軍智能裝備產業的廣日股份，關注有市值管理壓力的江南嘉捷。
鐵路設備投資策略：年初我們對今年鐵路設備行業的催化劑做了梳理，包括上調投資目標、動車組招標、鐵路發展基金設立、出口等，目前都已經兌現，后續關注3季度車輛產量大幅增長帶來的業績增長以及年內再次動車組招標，出口也仍存在額外驚喜可能，維持行業推薦評級，重點推薦中國北車、中國南車，關注新開工項目增加利好以及積極轉型的晉億實業。
智能裝備投資策略：8月份我們連續發表了《2014年機器人專題報告之一：工業機器人革命》、《2014年機器人專題報告之二-服務機器人全球PR時代》對機器人行業進行了詳細梳理分析，繼續推薦行業龍頭機器人，以及有機器人收購預期的瑞凌股份、佳士科技、鄭煤機。
