根據智研數據中心,2017年全球塑料機械市場規模將達到371億歐元,中國市場約占全球市場的20%。受益于下游的持續擴張,全球塑料產值在2015年達到339億歐元。預測到2022年,歐洲塑料部件(塑料機械更廣泛的下游)市場將達到1040億歐元(不含合成纖維、涂料、粘合劑)。從終端應用看,包裝、建筑、汽車、家電、3C、醫藥等是主要的應用下游。
全球塑料機械生產總值(億歐元)
據預測18-24年,全球主要地區注塑機的市場規模將由18年的91億歐元提高到24年的116億歐元。中國、東南亞、韓國、北美、印度將成為注塑機的主要市場構成。19-24年亞太區(主要指東南亞及韓國)以及北美地區的復合增速為4.0%,印度為5.0%,而中國市場的復合增速將達到5.6%。亞洲市場(特別是中國、印度)將驅動全球注塑機行業的發展。
我國已經成為塑料制成品的生產大國、消費大國和出口大國。經過各級政府的大力扶持,目前我國塑料機械產業已經在塑料原材料、塑料加工業、塑料回收行業取得突破,在汽車、家電、電子等領域塑料產品正逐步替代部分鋼鐵、玻璃部件。
2016年我國塑料機械(含注塑機)市場規模大約為600億元。擬合了08年金融危機以來我國塑料機械市場規模與實際GDP增速,擬合結果發現,塑料機械行業規模增速變化趨勢與GDP增速類似,除了極端的經濟環境,行業整體保持穩健增長。
我國塑料機械市場規模變化情況與實際GDP增速
下游塑料加工行業升級帶動塑料機械快速發展。我國的塑料加工行業發展迅速,并從數量主導型發展階段進入提升發展質量、提高發展效益和產業升級的階段,帶動塑料機械裝備行業迅速發展。近年來我國塑料制品產量保持穩定增長,而根據國家統計局數據自2000年到2017年,我國塑料機械行業規模以上企業數量從170家增加到402家,行業營業收入從66.44億提升到671億,收入年化增速約15%。
在2015年行業下滑后,2016-2017年行業迎來復蘇。受宏觀經濟下行影響,15年塑料機械行業收入出現下滑,同比約2%。隨著16年以來宏觀經濟企穩及國內企業加大研發投入,塑料機械行業收入增速出現復蘇,16、17年行業收入分別同比增加14%、13%,行業利潤總額同比增加15%、22%。
我國塑料制品產量規模穩定增長
塑料機械行業出口實力不斷增強,目前出口占比超過20%。自14年以來,我國塑料機械行業出口開始超過進口金額。一方面是恩格爾、德馬格、住友德馬格等國外品牌制造商落戶中國,更重要的另一方面是我國注塑機技術水平提升迅速,獲得了國內外客戶的認可。國內制造業的整體實力得到進一步加強,也帶動出口的發展,同時也在一定程度上降低了國內市場對進口塑料機械產品的依賴程度。近年來我國塑料機械出口金額在國內行業總收入的占比已經超過20%,海外出口為行業發展提供重要動力。
注塑機是塑料機械中的關鍵設備,也是進出口的最重要部分,但從單價上看,我國注塑機仍集中在中低端市場,與國外優質設備還存在一定差距。從進出口的金額比例上看,注塑機保持著4-5成的占比。2017年注塑機出口保持快速增長,全年出口34943臺、11.69億美元,分別同比增長31%、14%。從單價看,注塑機進口平均價格約10萬美元/臺,出口平均價格不到4萬美元/臺,差距明顯。
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