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2020年初暴發的新冠疫情深刻影響著今年我國經濟社會的正常運行,也對機床工具行業帶來前所未有的沖擊。黨和國家英明決策,及時采取果斷有力措施,統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作,全國范圍內疫情迅速得到控制,企業逐步復工復產,生產經營逐月走上正軌。在此期間,機床工具行業的主要經濟指標1、2月份曾大幅下滑,3月后逐月轉好,進入三季度呈現出加速回升態勢。從2020年1-9月的統計數據看,營業收入降幅持續收窄,利潤總額加快增長,金屬加工機床的產量和訂單增速明顯加快。
展望全年,隨著政府積極財政政策,以及減稅降費、穩定就業等扶持政策效應的逐步釋放,市場需求將繼續恢復,運行環境不斷改善。但海外疫情仍很嚴重,歐美地區出現二次暴發,國際形勢嚴峻復雜,國內與本行業相關領域的投資仍較乏力,因此,行業運行依然面臨一定的壓力。
一、主要經濟指標完成情況
1.營業收入
根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業2020年1-9月累計完成營業收入4725.8億元,同比降低4.4%,降幅較1-6月份收窄3.2個百分點。
分行業看,金屬切削機床行業1-9月累計完成營業收入718.7億元,同比降低3.9%,降幅較1-6月收窄5.4個百分點;金屬成形機床行業1-9月累計完成營業收入427.3億元,同比降低7.9%,降幅較1-6月收窄3.8個百分點;工量具及量儀行業1-9月累計完成營業收入583.2億元,同比降低9.5%,降幅較1-6月收窄3.1個百分點;磨料磨具行業1-9月累計完成營業收入1717.0億元,同比降低5.0%,降幅較1-6月擴大0.8個百分點。數據顯示,各分行業今年1-9月累計完成營業收入仍同比降低,除磨料磨具外其他行業的降幅比1-6月均明顯收窄。
中國機床工具工業協會重點聯系企業2020年1-9月累計完成營業收入同比降低3.3%,降幅較1-6月收窄8.2個百分點。
分行業看,金屬切削機床行業1-9月累計完成營業收入同比增長3.3%,1-6月為同比降低6.2%;金屬成形機床行業累計完成營業收入同比降低13.2%,降幅較1-6月收窄8.4個百分點;工量具行業累計完成營業收入同比降低5.8%,降幅較1-6月收窄7個百分點;磨料磨具行業累計完成營業收入同比降低10.6%,降幅較1-6月收窄5.8個百分點。
協會重點聯系企業與國統局數據均顯示,1-9月營業收入同比水平明顯優于1-6月。特別值得注意的是,重點聯系企業中金屬切削機床行業1-9月營業收入已經實現了同比增長。
2. 利潤總額
根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業2020年1-9月累計實現利潤總額284.9億元,同比增長8.0%,1-6月為同比降低2.5%。
分行業看,金屬切削機床行業1-9月累計實現利潤總額31.9億元,同比增長107.8%,增幅較1-6月擴大55.4個百分點;金屬成形機床行業1-9月累計實現利潤總額21.3億元,同比增長1.0%,1-6月為同比降低16.7%;工量具及量儀行業1-9月累計實現利潤總額51.4億元,同比增長3.0%,1-6月為同比降低3.0%;磨料磨具行業1-9月累計實現利潤總額98.0億元,同比降低2.3%,較1-6月降幅收窄5.1個百分點。數據顯示,上述各行業1-9月累計實現利潤總額同比情況,均較1-6月有明顯改善。
協會重點聯系企業2020年1-9月累計實現利潤總額同比增長11.7%,1-6月為同比降低31.7%。其中,金屬切削機床行業累計實現利潤總額同比增長195.6%,1-6月為微盈0.1億元;金屬成形機床行業累計實現利潤總額同比降低43.6%,降幅較1-6月收窄12.2個百分點;工量具行業累計實現利潤總額同比增長25.2%,增幅較1-6月擴大6.2個百分點;磨料磨具行業累計實現利潤總額同比降低40.9%,降幅較1-6月收窄4.3個百分點。
協會重點聯系企業和國統局的利潤總額同比變動趨勢總體上相同,金屬切削機床行業自1-6月實現盈利后,盈利水平進一步大幅上升。其他行業實現利潤總額與1-6月相比,或同比增幅擴大或同比降幅收窄,盈利狀況也都得到改善。
3.虧損企業比例
根據國統局規上企業統計數據,2020年1-9月機床工具行業虧損為20.1%,比1-6月收窄4.0個百分點。其中,金屬成形機床行業虧損面最大,為26.6%;金屬切削機床行業虧損面為25.5%;工量具及量儀行業虧損面為15.0%;磨料磨具行業虧損面為19.0%。以上各分行業虧損面均比今年1-6月明顯收窄。
2020年1-9月,協會重點聯系企業中虧損企業占比為32.6%。其中,金屬切削機床行業虧損面最大,為39.5%;金屬成形機床行業虧損面為33.3%。
國統局數據和協會重點聯系企業虧損面數據有一定差異,但均可看出,機床工具行業及其多數分行業1-9月虧損面較1-6月明顯收窄。
4. 金屬切削機床和金屬成形機床產量
根據國統局規上企業統計數據,2020年1-9月累計,金屬切削機床產量32.0萬臺,同比降低2.6%。其中數控金屬切削機床產量13.0萬臺,同比增長2.4%。金屬成形機床產量14.2萬臺,同比降低8.5%。其中數控金屬成形機床產量1.2萬臺,同比降低16.6%。由上可見,1-9月機床產量同比情況明顯好于上半年。
協會重點聯系企業2020年1-9月累計,金屬切削機床產量同比增長7.2%,金屬成形機床產量同比下降4.0%。大體上與國統局數據變化趨勢一致。
5.金屬加工機床訂單情況
根據協會對重點聯系企業金屬加工機床訂單情況的統計,2020年1-9月,金屬加工機床新增訂單同比增長14.1%。其中,金屬切削機床新增訂單同比增長14.4%,金屬成形機床新增訂單同比增長13.5%。兩個分行業的新增訂單和在手訂單情況均明顯好于上半年。
6.產成品存貨
根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業2020年9月末產成品存貨同比增長0.2%。其中,金屬切削機床行業產成品存貨同比降低9.4%,金屬成形機床行業產成品存貨同比增長12.3%,工量具及量儀行業產成品存貨同比降低0.4%,磨料磨具行業產成品存貨同比增長10.8%。
協會重點聯系企業2020年9月末產成品存貨同比增長4.1%,其中,金屬切削機床同比增長7.4%,金屬成形機床同比增長5.6%,工量具產成品存貨同比降低2.5%,磨料磨具行業產成品存貨同比增長2.2%。
機床工具行業整體上,國統局和協會重點聯系企業產成品存貨同比變化趨勢均是增幅減小,但各分行業情況有所差異。
二、進出口情況
1.總體情況
隨著系列穩外貿政策措施效應的持續釋放,三季度我國機床工具進出口延續3月份以來逐步回穩趨勢,降幅逐月收窄。根據中國海關數據,2020年1-9月機床工具進出口總額190.2億美元,同比下降9.1%。其中,進口88.6億美元,同比下降13.8%;出口101.6億美元,同比下降4.6%。
2020年1-9月機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢,貿易順差為13.0億美元。
在進口結構方面,金屬成形機床下降幅度最大,同比下降達33.7%。金屬切削機床同比下降18.4%,下降趨勢也較顯著。在出口結構方面,金屬成形機床下降幅度也最大,同比下降21.8%。金屬切削機床同比下降8.7%。
2.金屬加工機床進出口情況
2020年1-9月金屬加工機床進出口同比仍呈較大幅度下降趨勢。
金屬加工機床進口額44.6億美元,同比下降21.6%。其中,金屬切削機床進口額36.7億美元,同比下降18.4%;金屬成形機床進口額7.8億美元,同比下降33.7%。
2020年1-9月金屬加工機床出口額28.2億美元,同比下降13.1%。其中,金屬切削機床出口額19.6億美元,同比下降8.7%;金屬成形機床出口額8.6億美元,同比下降21.8%。
三、2020年三季度行業運行特點
1.主要經濟指標持續回穩向好,效益指標優于上年同期
隨著統籌防疫和發展有力政策措施逐步落實,我國前三季度經濟增速由負轉正,供需關系逐步改善,市場活力動力增強。
機床工具行業三季度延續二季度回穩向好趨勢,營業收入降幅逐月收窄,9月當月營業收入同比增長6.8%,回升勢頭明顯。
雖然機床工具行業累計營業收入仍同比下降,但累計實現利潤總額指標自8月以來已經轉正,9月份實現利潤總額同比增長16.5%。機床工具行業累計實現利潤總額方面好于全國規模以上工業企業水平。
機床工具行業利潤總額指標同比增速領先于營業收入,主要得益于新冠疫情之后國家出臺扶持實體經濟的大力度減稅降費政策。
與經濟指標回穩向好相呼應,金屬加工機床產量同比降幅也逐步收窄。
2.金屬切削機床行業復蘇明顯,金屬成形機床行業亦有改善
進入三季度以來,金屬切削機床行業繼續加快復蘇,1-9月營業收入同比降低3.9%,降幅較1-6月收窄5.4個百分點,已接近上年同期水平; 1-9月累計實現利潤總額同比增長107.8%,增幅較1-6月擴大55.4個百分點,遠高于機床工具行業8.0%的同比增幅。協會重點聯系企業金屬切削機床新增訂單和在手訂單同比雙雙增長。可見,金屬切削機床行業在疫情后復蘇勢頭比較強勁。
金屬成形機床行業今年上半年運行明顯偏弱,但三季度也有所改善。
3.機床工具進出口持續恢復,但仍處在負增長區間
新冠疫情發生后,我國進出口曾受到很大沖擊。國家采取的穩外貿政策取得突出成效。
與全國進出口形勢相比,機床工具進出口雖然自3月以來降幅一直逐月收窄,但1-9月機床工具進出口總額仍同比下降9.1%,其中,進口同比下降13.8%,出口同比下降4.6%,與全國進出口形勢還有較大滯后。
四、對2020年全年及2021年行業形勢的預測
綜上各種因素,我們預計機床工具行業全年主要經濟指標有望與上年持平,其中利潤總額可有5-10%的增長。2021年按正常發展趨勢,機床工具行業應呈平穩恢復性增長態勢,主要經濟指標有望實現正增長。但國際環境和新冠疫情的不確定性,可能對行業的發展帶來沖擊。
